高通创投VS华为哈勃科技,谁能精准布局芯片和5G赛道的未来?

电子发烧友网报道(文/章鹰)今年前5个月,高通创投和华为哈勃投资都在中国本土不断落子,以哈勃科技在6月22日投资北京科益虹源光电,5月10日投资深圳云英谷科技,4月16日投资北京晟芯网络,3月15日投资云道智造,这四家公司分别聚焦光源系统、AMOLED驱动芯片、芯片IP Core设计和ASIC流片、EDA仿真软件来看,哈勃科技的聚焦半导体“硬壳“的投资思路依然十分稳健。围绕5G+AI发展的主潮流,华为哈勃在夯实赛道的基础能力,在最容易被卡壳的光刻机激光器、驱动芯片、EDA等设计等底层软硬件能力持续储备。

华为哈勃科技投资汇总(2020年10月到2021年6月)

高通创投VS华为哈勃科技,谁能精准布局芯片和5G赛道的未来?

图:电子发烧友根据公开资料整理

而高通创投,作为一家成熟的国际投资企业,其全球化投资布局,对5G+AI赛道已经形成了纵横开合的态势。2021年前五个月,高通创投完成了对上海庞伯特科技、北京卓视智能科技、世炬网络科技、感图科技和纵目科技的投资。“在5G时代,高通创投的使命更加明确,独特价值也更加凸显,我们的投资理念就是要围绕5G和AI两大赋能技术,探索5G赋能下智能互联的无限可能,助力创新,支持中国初创企业成长。”高通创投中国区董事总经理沈劲指出。

高通创投近期投资案例汇总

高通创投VS华为哈勃科技,谁能精准布局芯片和5G赛道的未来?

图:电子发烧友根据公开资料整理

这两家性格迥异的5G行业的全球领先公司,在投资赛道、投资成绩和投资思路的侧重到底各有什么不同?他们的大手笔投资可能未来会给业界带来的影响?笔者试着进行深入分析。

华为投资光刻机光源企业!去美化,助力国产半导体设备供应链核心环节突破

2021年,正值国内28nm光刻机期待交付的节点发展契机,6月22日哈勃科技投资北京科益虹源光电,华为哈勃科技认缴金额达到960万元,占股4.76%成为第七大股东。这家公司主要生产光刻机中的三大核心技术一直的光源系统,是国内第一、全球第三193nm ArF准分子激光器企业,它是国家02重大专项“准分子激光技术”成果的产业化载体,主要产品是DUV光刻机光源产品系列。业内人士认为,科益虹源是中国国内掌握光刻机核心技术的企业,哈勃科技的入股,表明了华为扶持中国半导体产业链的决心。此外,上海微电子研究所正在攻克28nm工艺,光刻机也将在未来参与到国产芯片的制造。

据天眼查显示,2019年4月,哈勃投资成立之初注册资本是7亿元,随着哈勃投资的项目越来越多,华为不断向哈勃增资。2020年1月,华为追加对哈勃科技的出资至14亿元;2020年10月,华为再次追加至27亿元。5月31日,哈勃科技投资有限公司发生工商变更,公司注册资本由27亿元人民币增加至30亿元人民币,增幅为11.11%。

华为哈勃科技投资了近30家半导体企业,遍布半导体多个领域。纵览华为2020年主力投资的16家企业,都是围绕半导体“硬科技”为主。上半年投资了6家,覆盖射频器件、高速光通信芯片、VCSEL芯片等领域,下半年投资速度倍增,一共投资了11家企业。围绕着半导体设备、半导体材料,EDA设计进行了产业链重点企业的快速投资布局。而到了2021年上半年,华为进军驱动芯片、光刻机光源系统,EDA领域更是连下三子,布局九同方微电子、无锡飞谱电子、立芯软件,都是试图将投资企业和目前国内半导体缺乏的EDA设计软件等短板补上。

前期,华为投资了第三代半导体材料厂商瀚天天成、山东天岳、鑫耀半导体;模拟芯片厂商思瑞浦;CMOS图像传感器企业思特威等。华为凭借在ICT通信产业链上的领先地位和长期对手机、IoT等消费类市场的深刻洞察,意识到在国产替代当中,必须扶持国内相关元器件厂商的发展,才能真正实现自主创新,完全去美化。

哈勃科技的投资已经实现一些阶段性的收获。2020年9月,哈勃已经收获了第一家在科创板上市的公司——专注于高端模拟芯片的设计和销售的公司思瑞浦,而哈勃科技入股的5G滤波器企业灿勤科技也在2020年12月通过科创板上市委员会的审核。据悉,2020年4月29日,华为旗下的哈勃投资以人民币1.1亿元受让灿勤科技控股股东持有的1375万股股份,每股价格8元,股权转让完成后,哈勃投资持有灿勤科技4.58%的股份,灿勤科技对应的估值为24亿元。

今年2月份,哈勃科技投资的源杰半导体提交IPO申请,拟登陆上交所科创板。这家公司聚焦光通信行业,主营业务为激光器芯片的研发、设计与销售。5月31日,哈勃科技投资的山东天岳先进科技股份有限公司提交了科创板IPO申请。

5G+AI赛道 高通投资初创企业和独角兽公司迎得未来市场机会

未来5G将有持续的演进路线,高通公司在加速自身创新的同时,还注重生态系统的创建和支持,高通创投也一直以来以风风险投资,助力打造更具创新能力的5G生态。自2000年开始,高通创投开始进行战略投资,至今为止我们已经完成了对260家企业的战略投资的总金额超过15亿美金。

“在5G时代,高通创投的使命更加明确,独特价值也更加凸显,我们的投资理念就是要围绕5G和AI两大赋能技术,探索5G赋能下智能互联的无限可能,助力创新,支持中国初创企业成长。”高通创投中国区董事总经理沈劲指出。

高通创投VS华为哈勃科技,谁能精准布局芯片和5G赛道的未来?

图:高通创投中国区董事总经理沈劲

高通创投辉煌战绩:成功上市和并购独角兽企业达到11家

沈劲表示,高通投资团队分布全球七个大区,在过去的5年,成功上市和并购的独角兽企业达到11家,其中包括Affirmed Network,Zoom,Cloudflare,AMEC,小米,Mobike,Ring,99,Cruise Automation,Thundersoft和FitBit。具体来说,2015年高通投资的中国企业上市的中科创达和美国智能可穿戴企业FitBit,2016年并购的自动驾驶公司Cruise Automation,2018年有上市的小米科技和并购的摩拜单车,2000年有在美国并购的affirmed network。

高通投资聚焦智能连接的前沿科技和硬科技,2019年,被评为信息领域投资的全球前5名。高通创投的使命是支持高通的战略目标,加速生态链的成长,并且获得健康的财务回报。高通创投三大优势:1、公司在无线连接和移动计算方面的专业经验;2、全球视野;3、高通创投和合作伙伴的巨大资源。

沈劲认为,未来5-10年,关键的趋势就是5G和AI。正是基于对5G和AI的重视,高通2018年11月宣布推出1亿美元的高通创投AI基金,重点是使用设备上的AI投资于创新型初创公司。

2019年10月,高通风险投资5G生态系统基金宣布成立,向建立5G生态系统的公司投资总计2亿美元。该全球基金将重点投资于开发新的和创新的5G用例,推动5G网络转型并将5G扩展到企业市场的初创公司。比如高通最早投资视频会议软件开发商Zoom公司,Zoom公司最新又有了快速增长。两年前高通投资了云游戏公司达龙云,在5G商用的两年当中,他们也有一个快速的成长。

2020年,微软用13.5亿美金收购了高通参与的一家被投公司(Affirmed network),这家公司定位软件定义网络和网络功能虚拟化,它将助力微软进入到5G领域。2020年,高通投资了一家用5G专网为企业高效快速实现数字化的一家企业,Solona。在自动驾驶、人工智能领域,众目科技的产品已经得到商用,还有一家极视角,定位把人工智能工程师和人工智能应用场景相结合的一家平台公司,因为他们的努力,让人工智能的算法可以高效落地。

沈劲描述了高通中国区投资策略:5G赋能智能互联,包括人工智能+5G;XR+5G;机器人、自动驾驶+5G,IoT+5G的等多个细分投资策略。

高通创投VS华为哈勃科技,谁能精准布局芯片和5G赛道的未来?

2021年前五个月,高通创投完成了以下投资案例。

聚焦乒乓球机器人和相关人工智能的科技公司——上海庞伯特科技有限公司

蜂窝车联网C-V2X以及相关的计算机视觉应用的解决方案提供商——北京卓视智能科技有限公司

专注于5G协议站和ORAN的软硬件技术和方案——广州世炬网络科技有限公司

专注用AI来做高端制造的精密检测的设备提供商-高通追加投资给感图科技

聚焦自动驾驶和高级驾驶辅助系统技术及产品供应商—纵目科技

高通创投VS华为哈勃科技,谁能精准布局芯片和5G赛道的未来?

高通创投在中国已经投资超过了70家公司,版图非常广阔。沈劲在最后向记者表示,5G已经进入到商用的第二年,但是我们相信它是一个长效的赋能的科技,我们会持续关注,我们希望和创业者、合作伙伴共同实现5G给我们带来的美好愿景。

小结

正如ASML首席执行官Peter Wennik所说,美国的举动正在倒逼中国加快国产光刻机的研发步伐,华为哈勃科技投资光刻机的光源系统企业科益虹源,将推动光刻机关键器件的国产化突破,从而为90nm以上更高精度国产化DUV光刻机、EUV光刻机的研发攻关提供资金支持。纵览华为哈勃,其策略是从投资+布局产业链的双轮驱动,围绕半导体、5G材料、软件设计、装备检测等各个环节的布局,加速国产半导体元器件自主化的进程。

高通则是国际投资的领先者,其抓住中国5G应用和AI创新领域的优势,布局初创企业,也是为未来5-10年5G+AI大势形成中公司能把握最佳市场增长机会。

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