英特尔的IDM2.0战略就是要“Make Intel Great Again”

TechWeb 文 / 薛定谔之咸鱼

2021年9月7日,近期英特尔关于IDM2.0战略的“动作”确实不少。前段时间有传闻称英特尔考虑300亿美元收购格芯(GlobalFoundries)。而在近日帕特·基辛格在接受采访时,当被问及英特尔对格芯的追求时,他说:“并购需要愿意交易的买家和愿意交易的卖家,”他补充说:“我们是一个愿意交易的买家。”

英特尔的IDM2.0战略就是要“Make Intel Great Again”

加上今年3月英特尔宣布投资 200 亿美元新建两座晶圆厂,这也印证了英特尔这次的IDM2.0战略不是小打小闹。

非常“头铁”的IDM2.0

目前在半导体行业,无晶圆厂模式(Fabless)基本成为了一种潮流。无晶圆厂模式简单来说就是只负责芯片的设计部分,而后面的生产工作委托给其它公司进行,像苹果、华为、高通都是采用这种模式。而另一种就是IDM模式,简单来说就是从芯片设计到制造都是由自己负责,英特尔、三星都是采用这种模式。

英特尔的IDM2.0战略就是要“Make Intel Great Again”

采用无厂模式可以省去研发先进工艺的成本,而且还可以避免研发失败造成的损失。早在去年就有投资人向英特尔建议,咱们把晶圆厂割了吧。敦促英特尔分拆芯片设计和制造业务。

而英特尔今年的IDM2.0战略无疑是对这项提议的一个回应:就不!

IDM2.0战略主要分成三个部分:

1.自己的工艺要搞

2.别人的工艺也要用

3.自己的工艺也让别人用

英特尔的IDM2.0战略就是要“Make Intel Great Again”

英特尔的IDM2.0战略就是要“Make Intel Great Again”

英特尔的IDM2.0战略就是要“Make Intel Great Again”

也就是说投资人想让英特尔剥离晶圆厂,结果英特尔的IDM2.0战略不光不剥离晶圆厂,还要将这些业务发扬光大了。

IDM模式仍具优势

在电影《让子弹飞》中有这样一个情节,张麻子作为县长为百姓伸张正义后,鹅城百姓跪下喊:青天大老爷!张麻子对鹅城百姓说:起来!不准跪!

英特尔的IDM2.0战略就是要“Make Intel Great Again”

而在现如今的半导体行业,还真有因为芯片产能问题下跪的。

英特尔的IDM2.0战略就是要“Make Intel Great Again”

芯谋研究的顾文军就在微博上发文表示,“一个设计公司的老总为了拿到产能竟然给代工厂的高管下跪!”

作为无晶圆厂模式的芯片设计公司,在晶圆代工厂产能充裕的时候可以灵活选择代工厂,但在晶圆产能紧缺的背景下,想拿到产能是比较困难的。所以就会造成小公司拿不到产能,大公司拿不够产能的情况了。

英特尔如果剥离晶圆厂后,虽然不会像那些小公司一样,需要通过下跪来拿到产能,但不免会落到像英伟达、AMD那样的局部缺货的窘况。有些网友会用“空气显卡”一词来调侃“发布了,但买不到的显卡”。这就是缺货造成的影响。

因此英特尔继续保持IDM模式,会在芯片产能方面获得保障。毕竟当你的竞争对手都没货的时候,你还有货可以卖,这就是优势。

工艺落后,但没有那么落后

很多文章和消息都表达了类似“英特尔现在工艺落后了”的观点,但其实这种观点是不准确的。真相是:英特尔工艺落后于台积电,但其芯片制造水平仍然算是世界前三。

很多文章都喜欢说,英特尔刚刚到10nm,台积电和三星的7nm早出来了。并且他们以此计算英特尔与其它几家公司的工艺差距。但是工艺名称早就变成了代号,这样比较是没有意义的。就比如华为最近发布的手机是“HUAWEI P50 Pro”,而今年苹果将发布的手机为“iPhone 13”(具体以实际发布会为准),那么这时候说:华为P50 Pro比苹果iPhone 13先进了37代,这显然是很荒唐的。

工艺也是这样,要粗略比较不同厂商之间的不同工艺,可以看晶体管密度。从晶体管密度看,英特尔最新的10纳米Enhanced SuperFin(现在称作Intel 7)与台积电7纳米水平大致相同。与三星的5纳米大概有20%-30%的差距,勉强可以算是同一个技术节点的工艺。

因此从工艺的角度看,除了台积电和三星,英特尔还真找不到像样的对手了。

“头铁”的理由

对于英特尔要收购格芯这件事,格芯不是重点,重点是收购。也就是说如果英特尔收购格芯失败,那也会去收购其它晶圆厂,或者去新建更多晶圆厂,总之英特尔要扩产。

英特尔为什么要如此“头铁”的扩产呢?简单来说可以分成两个方面,情怀和钱。咱们重点聊聊钱。

在全球缺芯的背景下,英特尔开放代工,无疑就是用自己过剩的产能捞钱。而其扩充产能也是在进一步扩大自己在芯片代工行业的优势。近期台积电等晶圆代工厂都宣布涨价,但芯片设计公司担心的主要不是涨价,而是拿不到产能。对于芯片设计公司来说,产品缺货或者延期上市比起生产成本上升问题可严重多了。因此英特尔这样的举动对于芯片设计公司来说是雪中送炭的,这样也可以与芯片设计公司达成良好的合作关系。也就是说英特尔可以由此扩大在相关市场的份额。

在全球缺芯期间,英特尔靠出售稀缺的晶圆产能捞钱。在全球缺芯的情况结束之后,英特尔可以靠较大的市场份额捞钱。

结语

在文章的最后,我有一些想法和补充的信息,在此分享给大家。

1.关于排名:有一些机构会统计并公布全球晶圆代工厂排名,在这个排名里台积电经常位列榜首,三星紧跟其后。但在排名的前十里没有英特尔的影子。这个原因很简单,英特尔不是一家晶圆代工厂,它的代工业务关闭很久了,直到最近的IDM2.0才重新开启了代工业务。

2.按英特尔目前的表述,虽然会更加积极地使用台积电等厂商的代工服务,但涉及的产品应该主要还是GPU(显卡)等非核心业务。CPU的制造应该不会那么容易交出去。

3.鉴于目前英特尔对于多芯片封装技术的重视,将来可能会出现一个产品,自己造一部分,晶圆代工厂造一部分的局面。

4.EUV光刻机的相关使用技术对于英特尔来说是个坎,GAA结构对于三星也是个坎,台积电3nm之后的路同样是个坎。英特尔之后能不能反超,其实不好说。

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