芯片短缺困扰全球 高通为什么能成一股清流?

北京时间11月5日早间消息,据报道,高通CEO克里斯蒂亚诺·阿蒙(Cristiano Amon)表示,预计到12月底,高通自身的供应问题将得到实质性改善,该公司获得的供应足以满足明年下半年之前的需求。

高通近日公布的第四财季亮眼,收益不仅超出了华尔街的预期,而且还给出了强劲的12月季度业绩指引。一日后,高通股价涨超12%。

之所以给出强劲的业绩指引,部分原因在于高通比许多竞争对手对全球芯片短缺的预期更为乐观。例如,苹果表示,芯片短缺将在12月季度花费其60多亿美元,英特尔预计短缺将持续到2023年,AMD则认为与芯片供应相关的挑战将持续到2022年下半年。

“我们之前一直对高通今后面临的供应问题持谨慎态度,但现在已经过去了。”高盛分析师罗德·霍尔(Rod Hall)周三在研报中写道。

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阿蒙表示,高通能在全球短缺期间将芯片收入提高56%,得益于他们今年早些时候采取的行动,而且供应商几个月和几年前规划的新产能也开始逐步投产。

“供应完全按照我们的计划进行。”阿蒙周四接受媒体采访时说,“规模确实大有裨益,我们很早就解决了这个问题……我们制定了产能计划,它完全按照我们的计划运作。”

那么,高通何以顺利应对持续的全球芯片短缺?它又为何对明年保持乐观呢?

双供应商模式:把鸡蛋放在两个大篮子里

高通最大的单项业务是片上系统(SoC),它结合了中央处理和蜂窝连接,是Android智能手机中最昂贵、最重要的组件。几乎所有高端安卓智能手机都使用高通的骁龙芯片。

阿蒙表示,高通第四财季智能手机芯片销量同比增长了56%。

这些芯片是使用所谓的领先节点工艺制造的,这堪称当今最先进的资本密集型芯片制造技术。领先节点工艺能制造出更小的晶体管,然后将其更加紧密地封装在一起,从而制造出速度更快、功耗更低的芯片,进而打造出更受欢迎的智能手机。

事实证明,高通能够使用两家不同的芯片代工企业为其代工处理器。目前,三星和台积电都拥有最先进的5纳米领先节点技术,因此高通同时委托这两家公司生产芯片。

“我们是少数有能力在领先节点领域进行多源采购的公司之一,我们在路线图方面进行了许多规划。”阿蒙今年4月表示。

相比之下,苹果这样的公司只依靠一家供应商(台积电)来生产自己的 SoC。

周三,阿蒙将高通芯片销售增加的主要原因归功于这种双供应商模式,他还透露,该公司在售的零件中有三款都采用这种双供应商模式。

阿蒙周三在分析师电话会议上表示:“我们很早就采取行动,部署了很多措施,包括多源采购、产能扩张,而且我们之前就预计到2021年底,我们的供应将出现实质性改善。”

高端优先

  匹配问题,暂时还是小问题

然而,其他企业的高管在过去一个月纷纷表示,主要问题不在于领先节点芯片,而在于不太先进但仍然必不可少的芯片,如显示器或电源芯片。

英特尔和AMD的CEO都将此称作“匹配集”问题。例如,英特尔CEO帕特·基辛格(Pat Gelsinger)上月接受采访时表示,PC制造商“可能能买到CPU,但买不到液晶屏,或者买不到Wi-Fi芯片”。

高通CFO阿卡什·帕基瓦塔(Akash Palkhiwala)表示,在高通的客户中,智能手机制造商的数量多于PC厂商,但他们也面临着同样的问题。

“我们肯定会在短期内看到一些客户的零件无法匹配。”帕基瓦塔说,“但这些都会随着时间的推移得到解决”

高通高管接着说,当智能手机制造商没有足够的零件时,他们会将资源向更昂贵的机型倾斜。高端手机使用高通最先进的处理器,成本更高,使得该公司得以“分配”供应能力,优先发展利润更高的芯片。

高通表示,在9月季度,采用最先进的高通芯片的高端设备销量增长了21%。

帕基瓦塔说:“我们真正关注的是高端设备,因此当我们的客户出现供应不匹配时,他们实际上会最终选择高端设备。”他认为匹配问题在短期内对高通而言并非“大问题”。

高通表示,虽然仍然面临供应限制,但如果产能跟上,该公司的出货量应该会更多。不过,高通依然认为全球芯片短缺的进程将符合该公司的预期。

“我们确实要受到方方面面的限制,即使整个行业都供应充足,你也必须判断需求状况。”帕基瓦塔说,“但整体的供应情况都完全按照我们的计划发展,这令我们很安心。”

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